行业及主题配置方面，华龙证券称，一是科技和先进制造等成长方向。7月数据显示，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.3%，继续快于规模以上工业增速；现代服务业中，现代服务业较快增长，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长11.9%和8%。关注军工、低空经济、AI+、人形机器人、自主可控等方向。二是“反内卷”叠加业绩改善方向。“反内卷”关注行情扩散，叠加业绩改善及政策显效领域。三是内需政策发力方向。关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子，以及“两重”“城市更新”等方向。
华西证券19日研报称，中期A股市场仍有充足空间和机会。其一，全球贸易不确定性增强，但中国经济的强大韧性正在得到越来越广泛的国际认可。4月7日关税冲击后，A股高风险偏好资金已率先入市；其二，过去居民部门积累了大量超额储蓄，潜在增量资金充裕。截至2025年上半年，住户存款向上偏离2011-2019年间的趋势线约50万亿以上，意味着股市潜在增量资金庞大；其三，新一轮牛市已抬升居民风险偏好，但A股总市值/居民存款、A股流通市值/居民存款均处于历史相对低位，表明居民存款搬家仍处于早期阶段。一旦资本市场活力进一步激发，则会产生居民存款搬家现象，从而促进“居民配置资金入市与股市慢涨”的正反馈效应。(中新经纬APP)
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作者: 雍梅阳 2025年08月21日 11:13
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